畢馬威全球自動駕駛報告：中國倒數第五 - 汽車

By Agnes
at 2018-01-24T17:11

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畢馬威全球自動駕駛報告：中國倒數第五

指向高效、安全的自動駕駛被認為是未來汽車形態，漸漸融入到各國汽車發展戰略中去，
科技公司和傳統車企紛紛入局。英特爾發佈報告稱，無人駕駛汽車市場的規模將在2050年
前達到7萬億美元。

過去一年裡，汽車自動化和智能化進程加速演進：傳感器方面，更可靠、成本更低的固體
激光雷達讓自動駕駛汽車的量產成為可能；芯片方面有高通的蜂窩車聯網芯片9150 C-V2X
，英偉達的自動駕駛芯片Xaiver；除了路測，自動駕駛玩家們還開始了應用場景和商業模
式的探討。

根據普華永道預測，2025年美國、歐洲和中國的聯網汽車將達到4.7億輛；到2028年，4/5
級無人駕駛汽車將成為主流，機器人出租車等小眾領域不久後也將快速擴張；2030年無人
駕駛4/5級的汽車也將達到8000萬輛左右。

本期的智能內參，我們推薦來自畢馬威（KPMG）的各國自動駕駛成熟度指數報告，從立法
、技術創新、基建和消費觀四個維度評估20個國家的自動駕駛成熟度並進行排名。

以下為智能內參整理呈現的乾貨：

一、自動駕駛熱潮的背後

自動駕駛（Autonomous Vehicles）的發展速度令人驚嘆：一年前，還有人覺得這永遠不
會成為現實；但是現在，一些國家正在開啟試點和路測。現在，人們的疑問不再是自動駕
駛能否實現，而是它將何時降臨。也許你覺得這將需要10年或30年，但不管怎樣，決策者
們現在就需要開始計畫未來了。

從經濟和社會效益來看，自動駕駛將在開發商與公眾的一致利益下加速進展。

自動駕駛汽車被認為可以消除由於人為錯誤導致的90-95％的道路交通事故，每年可避免
100萬人喪生。電動化的自動駕駛汽車更是能夠減少道路污染，改善公民健康，為老年人
、沒有車的人和住在農村的人（沒有足夠的公共交通工具）提供交通便利。

過去的5年中，包括汽車製造商、科技巨頭和相關創企在內的公司已經投入了500億美元（
有70％來自汽車之外的行業）來開發自動駕駛技術。除了直接的效益，自動駕駛帶來的時
間節約也意味著巨大的經濟潛力。有研究認為，自動駕駛將為美國經濟帶來每年1.3萬億
美元的增長。

因此，各個國家都在致力於自動駕駛技術的研發和推廣，並制定長遠的城市計畫，包括針
對遠程信息、標識、碰撞障礙、車道寬度和限制的道路基礎設施改建，公共交通體系、共
享拼車、數字化服務等商業計畫整合……

針對自動駕駛可能帶來的（卡車運輸和出租車市場）工種不適應性和資本差距問題，公共
政策也在積極解決，包括提供再就業培訓和新的供應鏈行業就業機會，對化石燃料徵稅，
給電動汽車補貼等。此外，想要邁進自動駕駛新時代，車輛數據的安全控制、新的保險條
例、新的交通規則、取代駕駛執照的新的身份卡等也是公共政策制定者需要解決的問題。

二、20國汽車自動化指數

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▲自動化成熟度的四個指標（政策、技術創新、基礎建設、消費者接受度）

畢馬威針對20個國家的自動駕駛相關政策（Policy & legislation）、技術創新（
Technology & innovation）、基礎建設（Infrastructure）、消費者接受度（Consumer
acceptance）進行了評估，並進行了排名，前五的有荷蘭、新加坡、美國、瑞典和英國，
中國排名16（考慮了人均），巴西墊底。

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▲自動化程度高的五大因素

可以說，自動駕駛技術成熟度與國家經濟狀況、政府的支持力度、道路和移動網絡等基建
水平、民間投資和創新、汽車工業基礎、製造商聯盟等高度相關。

以下是榜單詳情：

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1、荷蘭
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荷蘭可以說是全球自動駕駛模範國家，其道路基礎設施良好，政府高度支持電動化和自動
化汽車進展，坐擁全國四分之三居民的地區正在測試自動駕駛技術（消費者接受度僅次於
新加坡）。

目前，荷蘭有全球最高密度的充電樁和電動汽車使用率，自動駕駛投資、研發（背靠埃因
霍芬理工大學的汽車高科技園區）和創業（如Amber Mobility）積極，政府計畫投資9000
萬歐元用於面向車聯網的1000多盞交通指示燈改造，有一項從鹿特丹往其他城市的自動駕
駛卡車計畫，2017年2月批准了一項無人駕駛試驗…

2、新加坡
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新加披由於政府積極的態度，結合消費者的樂觀態度、優質的道路和移動網絡基礎設施，
在汽車自動化榜單中位列榜眼。因為較低的汽車電動化程度，缺乏科技公司總部、相關專
利和投資，輸給了荷蘭。

新加坡從2014年就開始了面向交通駕駛的公共政策研究，陸路交通管理局（LTA）基於道
路安全第一，對駕駛數據為依據的事故調查和責任索賠提出了要求；2017年通過道路交通
法修正案（Road Traffic Act），允許自動駕駛汽車在進行公共道路測試，這使其為自動
駕駛時代的降臨做好準備。

3、美國
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美國無疑是全球相關技術最為領先的國家，預計國家標準的推出（美國交通部部長
Elaine Chao表示今夏將頒修訂版自動駕駛汽車指導方針）將幫助美國汽車自動化走向一
個新的台階。

技術創新方面，美國有163家技術公司總部（技術創新指標排第二的德國僅22家），覆蓋
傳統汽車製造商（底特律三巨頭/「Big 3」），Uber、Lyft這樣的共享平台，馬斯克的超
級高鐵等；其他國家的汽車科技企業也被強大的研發和市場環境吸引，如日本豐田就砸了
10億美元在密歇根建立研發中心。不過除了加州，美國面向自動駕駛的政策整體來看比較
保守，消費者接受度和電動汽車市場滲透率都比較低，預計自動駕駛的早期型態將是貨運
卡車這類應用。

4、瑞典
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可以說，瑞典的汽車自動化和電動化（電動汽車市場份額3.41%）進程就是沃爾沃力撐起
來的，包括與Uber的3萬億美元合資項目、聯合愛立信的安全倡議、在哥德堡的消費者線
路調研等。立法方面，2015年瑞典政府基於一項自動駕駛汽車監管試驗提出了新的自動駕
駛時代道路守則制定計畫，並於2017年7月推出新發提交審判。不過，瑞典居民對自動駕
駛的接受度不太高，允許路測的地區居民數量僅佔全國十分之一。

5、英國
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英國的立法、技術和居民接受度都比較好，在政府和私人的資金支持下已經在歐洲開闢了
一個利基市場，但基礎設施僅排第十。

技術創新方面，英國的工業基礎良好，有合作關係的研究中心和企業也很多；立法方面，
英國建立了一個聯網化和自動化汽車中心，對自動駕駛合法性的認同位列前茅（運輸部門
認定在任何公共道路上的無人駕駛行駛是合法的，即便沒有許可證或額外的保險）。政府
計畫在2021年實現道路無人駕駛，財務部長在2017年宣佈充電樁支持項目，設立基金以推
進自動駕駛進程。

6、德國
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德國有力的政府投資和強大的工業和技術創新使其位列第六，拖後腿的原因主要在於消費
者還沒有被自動駕駛的利益說服，4G覆蓋率也比較低。

立法方面，2013年，德國交通運輸部建立了自動駕駛圓桌會議，彙集產業、學術界、協會
和公共管理部門提供自動駕駛諮詢；2017年通過自動駕駛路測法案；技術創新方面，政府
投資1億歐元給數字機床（包括基於A9高速公路的數字高速公路測試床），自動駕駛汽車
人均專利數僅次於日本。

7、加拿大
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加拿大的汽車工業集中在安大略，Uber和Continental都在這裡進行了自動駕駛公共道路
測試，麥格納、QNX、黑莓（子公司）也在這裡進行了相關試驗。此外，加拿大的工業基
礎和技術創新水平也很高，電信運營商成功測試5G網絡技術，政府和消費者態度都比較樂
觀。

8、阿拉伯聯合酋長國
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阿聯酋強大的基礎設施和對私營部門的創新鼓勵、消費者較高的接受程度，是其排名較高
的原因。不過，阿聯酋缺乏自動駕駛技術公司總部、專利和投資。目前，迪拜在人工智能
、大數據等領域的硬基建正在推進，力求無人駕駛和飛行汽車技術獲得突破。

9、新西蘭
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新西蘭有著第三高的電動汽車市場份額，交通局為美國汽車科技公司提供了良好的試驗環
境（立法上就沒有要求汽車裡面要有司機），並與澳大利亞結盟以求知識共享，預計基礎
設施的改進幫助該國自動駕駛進程買上新台階。

10、韓國
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韓國具有最高的4G網絡覆蓋率，擁有大量的研發中心、合作夥伴和技術專利，政府計畫將
去年十月的K-City打造成全球最大自動駕駛試驗機床（test bed），並將在2018平昌冬奧
會展示自動駕駛技術。遺憾的是，該國缺乏公司總部，電動汽車和共享汽車的市場滲透率
也比較低。

11、日本
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日本政府在自動駕駛領域有很大的野心，想要建設世界最佳智能交通系統，人均專利數全
球第一，4G覆蓋率全球第三；但日本目前缺乏相關路測和技術公司總部，共享汽車的市場
滲透率也比較低。更多的本地測試和消費者積極的態度將有助於該國的自動駕駛進程。

12、奧地利
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奧地利有著高質量網絡和道路基礎設施。政府和產業界共同出資2.8億歐元建立研究中心
，預計會加速自動駕駛技術研發和路測。此外，薩爾茨堡的城市計畫力求打造基於自動駕
駛的公共汽車系統，奧地利軍隊也計畫在不久的將來引進自動駕駛用於軍事訓練。不過，
該國目前缺乏電動汽車基礎設施（充電樁）公司（總部）、專利和投資。

13、法國
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法國政府與德國正在進行自動駕駛跨進測試合作（法國梅茨的到德國的默澤爾），雷諾（
Renault）和PSA也在與創企和當地機構進行按需移動服務合作（有預定路線的公共交通）
，公私聯合機構VeDeCom Institute致力於在2020年實現消費者可承擔的自動駕駛。不過
法國的充電樁和4G網覆蓋率都比較低。

14、澳大利亞
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澳大利亞技術和創新指數較低，4G和充電樁覆蓋率也較低，但立法指數較高：自動駕駛試
驗已經在悉尼、墨爾本、珀斯和阿德萊德等幾個城市進行。2017年5月澳大利亞發佈自動
駕駛試驗國家指南。目前，澳大利亞法律規定自動駕駛系統不能成為汽車駕駛人逃避法律
責任的理由，即一輛車可能是部分自動化，但人類佔有者必須適時控制車輛，成為法律的
「司機」對任何事件負責。

15、西班牙
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西班牙2015年就推出了自動駕駛路測法律框架，但該國目前幾乎沒有自動駕駛相關公司（
總部）、技術專利和研發中西。2017年11月，西班牙政府創新計畫明確接下來的幾年（面
向2020）目標是發展自動駕駛，推廣5G、公路、鐵路基建，這或將改善消費者接受度較低
的現狀。

16、中國
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畢馬威中國合夥人指出Philip Ng，中國不妨被認為是2025到2030年的自動駕駛領導者。
因為這是全球最大的汽車生產和銷售市場，且該國目前對技術創新高度關注，推出了「中
國製造2025」等一系列計畫。

儘管傳統工業、公路設施和科技基礎薄弱，中國在高新技術方面的進展十分迅猛，包括傳
感器技術、面向人工智能的計算機視覺技術、聲音識別技術、路徑規劃技術和車聯網（
V2X）技術等。與此同時，中國4G覆蓋率高，擁有全球第二高密度的充電樁，以及滴滴出
行這類的新出行企業，創投環境良好，並正在推行面向物流的自助服務試點（封閉住宅內
的交貨和特定高速公里上的自動卡車）。

17、巴西
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巴西大概率會成為早期技術採用者，國家擁有良好的4G移動網絡，不過充電樁比較少，但
它需要在監管（最弱的政策和立法）、本地創新和道路質量方面有所改進。

18、俄羅斯
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俄羅斯和巴西的電動汽車市場滲透率都是墊底的。為建設自動駕駛，俄羅斯政府提供1000
萬美元給本地相關公司補貼，致力於從零打造俄羅斯自動駕駛產業。目前，包括互聯網公
司Yandex和卡車製造商卡斯特在內的俄羅斯公司正在進行研究測試。不過基礎設施（4G和
充電樁密度都很低）和立法還是有待改進。

19、墨西哥
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墨西哥由於缺乏特定的法規，沒有積極的測試，缺乏公司（總部）、技術專利和研發進展
，基礎設施和道路質量較差，消費者接受度低，自動駕駛產業遇阻。

20、印度
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印度的消費者對自動駕駛很有熱情，政府也對電動汽車雄心勃勃（汽車工業擠進世界前三
名），但印度對自動駕駛的有效禁令（總統Nitin Gadkari在2017年7月禁止自動駕駛，因
為它會取代人們的工作）和糟糕的道路質量阻礙了它的自動駕駛進程。

通過指標評估，畢馬威為自動駕駛推進提出了以下三點建議：

1、目光在未來，計畫在當下。

我們現在就應該著手修訂國家/地方交通策略和城市空間發展藍圖，增加電動汽車充電樁
數量，投資高質量的道路基礎設施和下一代移動通信技術，為出租車和卡車運輸就業提供
準備方案，採用燃料稅收、補貼電動的形式保證技術進程中的開支，修改車輛保險制度、
安全評估和數據隱私準則。

2、公私合作，立法消除監管障礙。

公共部門和私營企業、開發商之間應該主動合作，就像現在的新加披所做的這樣。政府應
當為自動駕駛設立專業部門，立法消除監管障礙，為研發提供創新基金，確保相關應用符
合公共政策目標，以推進自動駕駛進程。

3、團結所有力量，效益最大化。

所有的利益相關者應該聚在一起，公民們應該意識到交通運輸不僅僅是產業問題，更關乎
社區生活與工作，環境和道路安全將給我們帶來福利。我們應當集思廣益，追求效益最大
化。

智東西認為，自動駕駛汽車乘著新出行的東風，既指向了更高效安全的交通運營系統，也
意味著龐大的價值鏈重組，因此獲得了政府、資本和產業界的強力關注。目前，我國的傳
統汽車工業基礎相對薄弱，全國範圍的基礎設施有待進一步提高。但作為全球最大的汽車
市場，隨著「中國製造2025」等計畫的推行，國內5G產業和電動汽車產業的蓬勃發展，政
府主導的自動駕駛產業聯盟、產研合作、本地化的試點運營等，有望使我國在2025-2030
年成為汽車產業，特別是自動駕駛技術的領先國家。

附：四項自動駕駛指標的獨立排名

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